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IPO周报:瑞幸上市首日市值47亿美元 慕尚集团5月27日登陆港交所

2019年05月19日 09:28
来源: IPO早知道

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  瑞幸咖啡

最新消息|上市首日市值47亿美元

  据IPO早知道消息,瑞幸咖啡5月17日晚在纳斯达克挂牌交易,股票代码LK,截至5月18日晨间收盘,瑞幸咖啡以25.00美元的价格开盘,较17美元的发行价上涨47%,盘中股价最高至25.96美元,随后股价逐渐下跌,至收盘时报收于20.38美元,市值约为47.4亿美元。

  瑞幸咖啡复制神州租车模式,通过大规模补贴、大手笔宣传和加速开店去抢占市场,“买二赠一”、“买五赠五”各种花式营销赚足了消费者的眼球。截至3月底,瑞幸咖啡拥有2,370家门店,累计交易客户1,680万人。

  慕尚集团

上市进程|5月27日登陆港交所

  据IPO早知道消息,慕尚集团将于5月20日定价,5月27日正式登陆港交所。慕尚集团此次计划发行2亿股,发行价区间定为每股4.68至5.88港元,募集资金9.4至11.8亿港元。瑞信银行、花旗银行和招银国际为此次发行的联席保荐人。

  该公司前身为Alpha Smart,拥有GXG,Yatlas和2XU等品牌,在中国拥有720家自营店,532家合作店和998家经销店。该公司2018年的利润为3.74亿元人民币,低于2017年同期的4.22亿元人民币。以零售总收入计,慕尚于2018年在中国时尚男装市场的占有率约为3.3%,全国排名第二。

  信义能源

上市进程|5月28日登陆港交所

  据IPO早知道消息,信义能源将于5月20日定价,5月28日正式登陆港交所。信义能源此次计划发行18.8亿股,占其扩大股本后的28.4%,发行价区间定为每股1.89至2.35港元,募集资金35至44亿港元。法国巴黎银行是此次发行的独家保荐人。中金公司、汇丰银行和汇富金融是其全球协调人。

  信义能源信义光能的非全资附属公司,信义光能是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商,中国玻璃产业巨头信义玻璃又是信义光能的最大股东。2016年至2018年,信义能源收入分别为9.68亿港元、11.16亿港元、12.00亿港元;公司权益持有人应占利润分别为6.59亿港元、7.19亿港元、7.45亿港元。

  浦江国际

上市进程|5月28日登陆港交所

  据IPO早知道消息,浦江国际将于5月22日定价,5月28日正式登陆港交所。浦江国际此次计划发行2.4亿股,发行价区间定为每股2.56至3.55港元,募集资金6.14至8.52亿港元,设有15%的绿鞋机制。海通国际是此次发行的独家保荐人。

  浦江国际是一家桥樑缆索供应商及预应力材料制造商,主要供应建设项目所用材料。公司主要设有两个业务分部,即缆索业务及预应力材料业务。缆索业务主要供应大跨度桥樑及特大桥所用桥樑缆索。预应力材料业务主要供应各种基础设施建设所用预应力材料。

  此次招股,浦江国际共引入五名基石投资者,合共认购约2.38亿港元股份,包括太平洋资产管理认购1亿港元股份,上海汽车香港认购4,630万港元股份,上海实业贸易认购3,880万港元股份,上海建工及认购3,120万港元股份,上海普陀认购2,140万港元股份。

  方达控股

上市进程|5月30日登陆港交所

  据IPO早知道消息,方达控股将于5月22日定价,5月30日正式登陆港交所。方达控股此次计划发行5.02亿股,占其扩大股本后的25%,发行价区间定为每股2.55至3.20港元,募集资金12至16亿港元,设有15%的绿鞋机制。美银美林与高盛为此次发行的联席保荐人。

  5月3日,香港交易所披露了方达控股公司通过聆讯后的招股书。方达控股于去年7月3日首次披露招股说明书,后于2019年3月11日再递表。

  泰格医药持有方达医药51.45%的股权,属于控股方,李松博士等自然人(多为公司的管理层和业务骨干)拥有12.21%股权。中国地区是过去三年公司主要的业绩增长来源,2016-2018年,中国区收入和税前利润复合增速分别达到99.1%、184.5%。主要增速来自中国区的生物等效性试验(BE)业务,受益于国内药审改革,收入及利润快速增加。

  迈博药业

上市进程|5月31日登陆港交所

  据IPO早知道消息,迈博药业将于5月24日定价,5月31日正式登陆港交所。迈博药业此次计划发行7.84亿股,占其扩大股本后的19%,发行价区间定为每股1.50至1.95港元,募集资金11.76至15.29亿港元,设有15%的绿鞋机制。中金公司是此次发行的独家保荐人。

  迈博药业主要业务包括癌症、自身免疫性疾病的新药及生物类似药的研发和生产。根据弗若斯特沙利文资料显示,2017年上述两个领域的市场规模为104亿元,预计到2022年市场规模将达到646亿元。

  截至2016年12月31日和2017年12月31日,迈博药业分别实现其他收入240.1万元人民币和479.8万元人民币;2016年和2017年净利润分别亏损0.35亿元人民币和亏损0.48亿元人民币。

  易商红木

上市进程|5月底开启簿记

  据IPO早知道消息,亚太区物流地产平台ESR Cayman(易商红木)于5月14日开启非交易路演。此次赴港IPO拟募集10至15亿美元,计划在月底开放簿记。中信里昂证券、德意志银行为此次发行的联席保荐人。

  ESR 的成立源自于 2016 年 1 月易商集团与红木集团的合并,易商由全球 PE 巨头华平投资和沈晋初、孙冬平在 2011 年共同创建。2018 年5月京东集团旗下子公司京东数科投资3.06亿美元,使得ESR在此次融资后估值达 50 亿美元。招股书显示,ESR在2018年前9个月营收1.73亿美元,上年同期为1.29亿美元。

  东方教育

上市进程|下周开启预售

  据IPO早知道消息,中国东方教育控股有限公司(以下简称“东方教育”)将于下周开始进行预售,计划募资4亿美元,法国巴黎银行为此次发行的独家保荐人。

  东方教育旗下的几大细分品牌几乎中国人都耳熟能详,包括新东方烹饪学校、新华电脑学校等,这些品牌的广告语曾一时在各大电视台上风光无二,与蓝翔“不分上下”。

  在过去2015、2016、2017三个年度及2018年前8个月,东方教育的营业收入分别为人民币18.28亿元、23.36亿元、28.50亿元及20.55亿元,相应的净利润分别为人民币3.35亿元、5.65亿元、6.41亿元及2.90亿元。

(文章来源:IPO早知道)

(责任编辑:DF318)

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