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36氪赴美IPO首日破发 股价收跌近10%

2019年11月09日 05:44
来源: 雷帝触网

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原标题:36氪美国上市:上半年营收过2亿 成新经济服务第一股

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  36氪(NASDAQ: KRKR)周五在美国纳斯达克上市,发行1,380,000股ADS,发行价为14.5美元,募集资金约2415万美元。36氪美国IPO首日开盘跌13.24%,报12.58美元,此前就140万份ADS给出的IPO定价为每ADS 14.50美元,股价最终收跌近10%。

  36氪此次募资主要用于增强内容产品,扩大业务服务范围、客户群和服务深度,提高数据分析和技术能力,补充营运资本等。

  以发行价计算,36氪此次的市值约在5到6亿美元,36氪也由此成为了国内新经济服务海外上市第一股。

  36氪CEO冯大刚今日接受媒体采访时说,36氪能到美国上市会对国内的内容行业、企业服务行业都是很好的促进。内容行业是非常古老的行业,36氪现在做的事,让这个行业有了更多的可能性。

  冯大刚说,在此次36氪上市的过程中,有很多竞争对手也对36氪表示,虽然是竞争对手,但36氪的上市,对他们也会是很好的促进。

  上半年营收过2亿

  据介绍,36氪致力于服务中国新经济参与者的品牌和开创性平台,以赋能新经济参与者实现更高的成就为使命。面向初创企业、TMT巨头、传统企业、机构投资者、地方政府、个人用户六大新经济社群。

  36氪通过拓展业务模式、提供定制化服务,促进社群间的链接和融合,加速信息、资金、人才、商业机会四大要素的充分、加速流动,推进新经济快速、稳健、可持续地向前发展。

  创立9年来,36氪积累了超过80万家的企业库资源,为各个社群的用户提供在线广告、企业服务以及会员及订阅三大类服务,并通过俱乐部、咨询、整合营销、线下活动等丰富形式,连接和服务各个新经济社群。?

  36氪业务主要分为三大模块,线上广告、企业增值服务及用户订阅。2017年、2018年线上广告分别获得营收0.74亿、1.74亿,同比增135%。

  其中,36氪在2018年的总营收为2.991亿元,其中,在线广告服务营收为1.738亿元(约合2530万美元);企业增值服务营收为1.002亿元(约合1460万美元);订阅服务营收为2510万元(约合370万美元)。

  36氪在2019年上半年的营收为2.019亿元(约2940万美元)。2019年上半年以来,企业增值服务收入超过线上广告费用成为36氪营收主要来源。

  2019年上半年,36氪企业增值服务费用方面的收入1.01亿,占总收入的50%,而线上广告收入为7948万元,从2018年末的58%下降到了39%。

  36氪2019年上半年净亏损4550万,这不是业务亏损导致的,而是按照美国GAAP会计准则的要求,招股说明书将对于发放期权的行为记录为亏损项目。

  通常市场投资人在分析公司经营状况时,都会参照non-GAAP报表,去除掉例如期权补偿费用的影响,因为这部分期权补偿费用是针对过往期权和股权变动的账面调整,属于非经营性的调整,并不反应公司经营情况。

  事实上,类似的由于期权补偿、股权激励等非经营损溢导致公司财报中出现亏损,这在美股很常见,比如拼多多趣头条都出现过这种情况。

  蚂蚁金服是重要股东

  2016年7月36氪宣布,将其最核心、也是最基础的创业媒体业务分拆出来,独立运营。媒体人、投资人冯大加盟出任媒体业务总裁。

  冯大刚拥有10年以上媒体经验和近5年的创业投资经验。2007 年,冯大刚以联合创始人的身份,参与了《第一财经周刊》的创办。

  在此后五年的时间内,他以助理总编辑、市场部总经理的身份,见证了这本被誉为“公司新闻第一刊”的杂志的快速成长,以及商业上的巨大成功。

  2012年,冯大刚暂别媒体行业,进入了经纬创投(Matrix Partners)。在之后近五年的时间内,他主导和参与了移动互联网、智能硬件及交易平台领域的多个重要投资,并在超过10家被投公司出任董事。

  当时,冯大刚谈到之所以选择在此时重回媒体行业,执掌36氪媒体业务,很大程度上是因为,他相信现在到了重新发现媒体价值的时候。

  36氪在2017年12月还曾宣布完成3亿人民币的融资,由国宏嘉信资本、戈壁创投领投,杭州金投、百度视频等跟投。

  当时,36氪创始人、集团董事长刘成城表示,36氪从创办至今已经走过了第一阶段,业务站稳了脚跟,得到了行业的认可。

  刘成城说:“接下来,在2016年、2017年连续两年盈利的基础上,也要考虑上市、回报股东的事了,同时也可以在登陆资本市场后有实力做更多有价值的业务。刘成城当时就表示,下一步的目标将瞄准IPO。”

  冯大刚当时说,“让团队高兴的不是拿到融资,而是我们所坚持的目标、我们坚持的商业模式,得到了市场的验证。”

  冯大刚指出,传统传媒的商业模式,只是面向读者提供信息,传媒和读者间关联不紧密,提供的服务过于浅层。“理想”的新模式,是要从服务读者,变为服务用户;从仅仅提供信息的浅层关系,到提供更深度的服务;

  从赚取广告费,到建立更多元的收入模式;最终,通过给传媒行业人才提供更好的待遇,来提供更好的传媒内容和服务,完成正向循环。

  IPO前,36氪CEO、联席董事长为冯大刚,持股为18.5%;36氪创始人、联席董事长刘成城持股为6.5%。

  蚂蚁金服旗下基金API (Hong Kong) Investment Limited持股为16.8%;国宏嘉信为第四大股东,持股7.9%。北京九合云起投资持股7.2%。

  经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份。

  IPO后,冯大刚拥有75.9%的投票权;刘成城拥有32.2%的投票权;蚂蚁金服拥有4.7%的投票权;Tembusu Limited有3.1%的投票权。

(文章来源:雷帝触网)

(责任编辑:DF395)

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