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巨亏497亿美元 股神巴菲特“壮士断臂”

2020年05月17日 08:17
来源: 金十数据

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【巨亏497亿美元 股神巴菲特“壮士断臂”】5月16日凌晨,伯克希尔哈撒韦公司的最新持仓终于曝光。3月以来,受疫情影响,市场出现巨震,就连活了95年的巴菲特也直呼“活久见”。(金十数据)


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  5月16日凌晨,伯克希尔哈撒韦公司的最新持仓终于曝光。3月以来,受疫情影响,市场出现巨震,就连活了95年的巴菲特也直呼“活久见” 。

  在5月初,伯克希尔第一季度的成绩单出炉,录得净亏损高达497亿美元,而去年一季度却录得净利润217亿美元。

  今年以来,伯克希尔哈撒韦公司股价累计下跌了22%,而同期标准普尔500指数下跌约9%。有报道指一些巴菲特的长期拥护者正在弃他而去,更有人调侃抄底“股神”的时刻到了。

  在过去几十年经历了多次市场动荡的巴菲特,这次意外失算了。其近三个月罕见频繁调整仓位,显示出股神在市场急剧变化中似乎有点措手不及。这份13F报告记录的是截至3月31日伯克希尔哈撒韦公司的仓位变化,可能未覆盖最新的操作,但从中我们可以获悉巴菲特新动向背后的考量。。。。。。

01 零新宠,总持仓市值缩水27.48%

  总体上看,第一季度伯克希尔哈撒韦的总持仓市值为1755.27亿美元,远低于上一季度的2420.51亿美元,环比下滑27.48%。

  截至3月31日,伯克希尔并没有新增购买股票,且仅增持了3只股票,分别是美联航、达美航空、PNC。这对应了巴菲特于股东大会上的发言,当时他表示还没行动是因为没有“看到非常有趣以及吸引人的股票”。

  没有新增购买之余,伯克希尔还大幅减持股票甚至清仓——减持了17只股票,同时清仓了2大股票,分别是旅行者保险Phillips 66

  最大5只减持的股票分别是高盛、小摩、通用汽车美国航空Synchrony Financial,其中对高盛的仓位锐减84%,截至一季度末,仅剩190万股高盛股票,所持股份不到0.6%。

  按持仓市值计,伯克希尔哈撒韦持仓规模排名前五的标的分别是苹果美国银行可口可乐美国运通富国银行,其持仓集中度也较高,公司前十持仓占比为84.24%。

02巴菲特和银行股&航空股的爱恨情仇

  正如开头所说的,这份报告只覆盖到3月底伯克希尔的仓位情况。后面的故事我们都知道了,4月到5月,巴菲特关于银行股和航空股的调仓实在令人眼花缭乱。

  航空股方面:

  4月1日,伯克希尔割肉达美航空,4月3日披露;

  3月16日至4月2日,多次减持西南航空,4月3日披露;

  5月股东大会上,巴菲特直言已清仓了四大航空股(美国航空达美航空西南航空联合航空)。

  自2016年以来,伯克希尔已斥资70亿至80亿美元购买美国航空,达美航空,联合航空西南航空的股份。

  在清仓之前,伯克希尔·哈撒韦是这四家航空公司的最大股东之一,截至去年年底,他持有达美航空11%的股份,美国航空和西南航空10%的股份以及曼联9%的股份。

  直至今年5月份的年会,他说:

  “(投资航空业务)我可能错了,我认为它已经发生了很大的变化。”

  银行方面:

  3月3日,伯克希尔增持纽约梅隆银行,持股比例突破10%,3月13日披露;

  4月7日至4月8日,减持纽约梅隆银行至10%以下,4月9日披露;

  4月15日,增持美国合众银行,持股比例突破10%,4月24日披露;

  5月11日至5月12日,减持美国合众银行至10%以下,5月13日披露。

  增持后再减持,巴菲特出于何种担忧?

  事实上,当我们回溯巴菲特过往的讲话,不难发现,巴菲特多次表示过对长期低利率的困惑。近期负利率预期也持续升温,除了巴菲特之外不少专家也对负利率之于银行业的冲击表示担忧。

  然而,巴菲特似乎依然看好该行业。在5月初刚刚结束的巴菲特股东大会上,巴菲特表示仍然看好银行股。如今伯克希尔的十大重仓股名单之中,依然包括摩根大通美国银行等个股。

  值得注意的是,在上一次金融危机中,巴菲特曾择机大抄底,最终收益颇丰,而高盛等银行股就是当时开始看中买入的。然而,在这次崩盘中,旧一套“抄底大法”似乎并不适用。如今,股神也不得不“壮士断臂”。

(文章来源:金十数据)

(责任编辑:DF381)

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